Vplyv priemyselnej revolúcie AI na dopyt meďnatého.
Dopad možno zhrnúť do nasledujúcich troch aspektov:
1.
Powerové systémy dátového centra sú vysoko náročné na meď. Výpočtové zhluky AI sa spoliehajú na dátové centrá s vysokou hustotou a ich systémy distribúcie energie (káble, transformátory) a chladiace zariadenia vyžadujú značné množstvo medi! Jedno centrum superpočítača môže použiť 3-5-krát viac medi ako tradičné dátové centrum.
Okrem toho prepojenia ChIP tiež vyžadujú meď. S rastúcim počtom prepojených vrstiev v rámci Advanced AI Chips sa zintenzívňuje trend výmeny hliníka meďnými vodičmi (meď má vyššiu elektrickú vodivosť). Napríklad v procese 3nm TSMC už meď prepojenia predstavujú viac ako 90% z celkového počtu.
2. Transformácia štruktúry energetiky (nepriama hnacia vodiča dopytu po medi)
Pokiaľ ide o siete so zeleným napájaním, výpočtové strediská AI vyžadujú obnoviteľné zdroje energie. Fotovoltaické elektrárne (využitie medi je približne 5 ton/MW), systémy na ukladanie energie (medi predstavuje 60% hmotnosti konektorov batérií) a inteligentné mriežky (meď v transformátoroch predstavujú 15-20%) všetky prispievajú k prírastkovému dopytu medi. Vodíková energia je tiež vývojovým smerom. Pokiaľ ide o katalýzu infraštruktúry, ak prielomy v technológii výroby elektrolyzátora poháňanej AI môžu urýchliť aplikácie vodíkovej energie, spotreba meďnatého na výmenu protónových výmenných membránových elektrolyzu môže dosiahnuť 0,8-1,2 ton.
III. Inteligencia zariadenia (potenciálny multiplikačný účinok na dopyt meďnatého)
Na jednej strane penetrácia priemyselného internetu vecí (IIOT) vedie k významnému rastu. Inteligentné továrne s podporou AI vyžadujú nasadenie veľkého počtu senzorov a priemyselných robotov (z ktorých každý konzumuje 25 až 40 kg medi), čo by mohlo viesť k štrukturálnemu rastu dopytu po medi vo výrobnom sektore.
Na druhej strane je dopyt poháňaný vyvíjajúcim sa hardvérom terminálu. Rozsiahle prijatie hardvéru terminálu AI, ako sú napríklad výpočtové zariadenia na okraji a autonómne vozidlá (ktoré konzumujú dvojnásobnú spotrebu medi vozidiel poháňaných palivom), vytvorí nové scenáre pre spotrebu medi.
Stručne povedané, dopyt meďnatého súvisiace s priemyslom AI sa vyznačuje vysokou tuhosťou a nízkou nahradením. Po výstavbe výpočtovej energie infraštruktúry je ťažké znížiť prostredníctvom substitúcie materiálu a miera rastu dopytu po medi sa pravdepodobne zvýši priamy úmer k rastu výpočtovej sily AI.
Pri pohľade do budúcnosti sa meď pravdepodobne stane kľúčovým kovovým materiálom v revolúcii AI.
Spoločnosť má v Číne zoskupenie popredných výrobných liniek na spracovanie medi, vrátane:
Nemecká dovážaná výrobná linka pre presnú medenú trubicu (ročná produkcia 30 000 ton)
Japonská technológia meďná fóliová valcovacia čiara (tenká do 6 μm)
Plne automatická linka na kontinuálne vytláčanie medi
Inteligentný medený list a prúžkovací mlynový jednotka
Digitalizovaná kontrola a správa celého výrobného procesu sa realizuje prostredníctvom systému MES a rozmerová presnosť produktov môže dosiahnuť ± 0,01 mm.
